Información interna
Contenido utilizado por el equipo para administrar el expediente.
METODOLOGÍA
Una secuencia clara para evitar que la información se disperse.
Cliente, expediente, documentación, agenda, consultas, avances, reuniones y portal funcionan como partes relacionadas del mismo sistema.
CLIENTEEXPEDIENTEGESTIÓNPORTAL
01
Cliente
Una ficha única para centralizar identidad y datos principales.
02
Expediente
Cada asunto se registra de forma independiente y se vincula al cliente.
03
Operación
Documentos, agenda, consultas, avances y reuniones se conectan con el expediente.
04
Portal
El cliente accede únicamente a contenido vinculado y habilitado para su cuenta.
RELACIONES
El cliente puede tener varios expedientes sin duplicarse.
Una misma persona puede mantener más de un asunto. La estructura permite relacionar varios expedientes con una única ficha y navegar desde esa ficha hacia documentos, agenda, consultas y portal.
CAPAS DE INFORMACIÓN
No todo el contenido interno debe ser visible para el cliente.
Un documento puede existir dentro del expediente y permanecer reservado hasta que un usuario autorizado decida compartirlo en el portal.
Información visible
Avances y documentos habilitados expresamente para el portal.
Acciones del cliente
Consultas, solicitudes de cita e ingreso a reuniones cuando corresponde.
CONTROL DE CONTEXTO
La metodología evita que la información se fragmente.
Cada módulo del sistema responde a una relación concreta: el cliente se conecta con sus expedientes; el expediente se conecta con documentos, citas, consultas y avances; y el portal muestra al cliente únicamente aquello que corresponde a su cuenta.
Una sola ficha de cliente
Evita crear registros separados para cada nuevo asunto de la misma persona o empresa.
Un expediente por asunto
Permite distinguir correctamente documentos, estados, citas y comunicaciones.
Un portal por cliente
Centraliza la información visible para la persona autenticada sin exponer el entorno interno.